opérateurs télécom B2B en France

Classement des opérateurs télécom B2B en France

La démarche

J’ai essayé récemment de trouver un classement des opérateurs télécom B2B en France avec les chiffres clés comme le chiffre d’affaires, rentabilité et croissance des opérateurs télécom français. Très vite, je me suis rendu compte que seuls les 4 « gros » opérateurs (Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free) sont assez bien couverts dans la presse. En revanche, très peu d’articles parlent des « plus petits » opérateurs, pourtant nombreux et très utiles dans l’animation du marché, notamment du marché B2B. Aussi, ils servent assez fréquemment de source de croissance pour les 4 gros, puisqu’ils se font régulièrement racheter. 

Bien qu’il existe des tableaux annuels de classement dans beaucoup de domaines, par ex logiciels, intégrateurs, …je n’en ai pas trouvé pour les opérateurs.

Alors, je me suis lancé dans la lecture des bilans annuels et autres articles de presse.

Mon objectif : présenter les chiffres clés, chiffre d’affaires, rentabilité et croissance des opérateurs télécom français B2B autres que les 4 gros qui sont déjà assez bien documentés. Mes sources : les sites web d’actualité, leurs sites web et Pappers.

Les limites de la démarche

Pour les chiffres d’affaires et résultat d’exploitation, ils sont le reflet des comptes sociaux (des structures que j’ai pu identifier).

Cela présente plusieurs inconvénients :

  • Certains acteurs facturent à l’étranger, par exemple Hub One (sans précision s’il s’agit de prestations en France ou à l’étranger), ces CA sont donc inclus dans le tableau ci-dessous.
  • Certains acteurs facturent des prestations de services (télécom et autres) à leurs filiales sans les consolider ou identifier dans les documents publics, ces CA sont donc inclus dans le tableau ci-dessous.
  • Certains acteurs font peu de « télécoms », par exemple OVH, mais n’affichent pas les détails (en même temps, beaucoup d’opérateurs télécom facturent des prestations d’hébergement ou de Cloud Computing, voire ils rachètent des acteurs du Cloud (Sewan, Celeste).
  • Certains acteurs font essentiellement du Wholesale (par ex. Altitude) mais n’affichent pas le chiffre d’affaires de détail, leur classement dans le tableau n’est donc pas juste si l’on souhaite voir le seul B2B.
  • Certains acteurs font essentiellement de la vente « en gros » ou en indirect (unyq, Sewan, Alphalink, OpenIP,…) et une partie de leurs clients de détail figure dans le tableau. Ces chiffres d’affaires devraient donc éliminés en regard du potentiel du marché.
  • Certaines structures ont des structures juridiques un peu complexes (souvent lié à leur historique) l’analyse et la complétude ne sont pas toujours aisées. Par ailleurs, je n’ai pas recoupé les comptes des différents holdings, probablement peu intéressant à part pour ses propriétaires. 
  • Certains acteurs n’ont visiblement pas encore déposé leurs comptes 2020 (voir non plus les plus anciens), je vais régulièrement faire des mises à jour quand je vois des publications.
  • Pour avoir une vision complète du marché, il faudrait ajouter à ces chiffres également ceux des filiales des opérateurs internationaux (AT&T, BT, Colt, GTT, T-Systems, Verizon,…), qui pour certains ont des activités importantes en France. Malheureusement, à ma connaissance, aucun ne publie des chiffres sur le périmètre France.
  • Pour l’ensemble des acteurs non inclus dans cette liste, j’ai estimé 300 millions d’Euros de CA. 

A noter également une opacité chez Orange en ce qui concerne le secteur B2B, les chiffres d’OBS ne reflètent qu’une faible partie du B2B d’Orange. J’ai donc « complété » le CA d’Orange pour arriver aux potentiel du marché de 13 Mrd€.

Et enfin, pour Coriolis, je n’ai pas pu trouver de chiffres…

Pour aller plus loin

J’ai eu plusieurs sollicitations pour aller plus loin dans l’analyse pour détailler par exemple :

  • La part des opérateurs d’infrastructure vs. opérateurs de services
  • La part des services télécoms versus hébergement et Cloud
  • La part de vente directe vs. Indirect
  • Wholesale vs. détail

D’une part, ces détails ne sont que très rarement publics, un affichage des ces chiffres serait donc forcément contestable et approximatif.

D’autre part, les souhaits d’analyse sont assez multiples, et finalement ces dimensions peuvent assez rapidement changer suite aux rachats et nouvelles orientations. 

Pour ces raisons, j’invite chacun à faire sa propre analyse, en revanche, je suis disponible pour éventuellement échanger en mode brainstorm si quelqu’un le souhaite.

Les chiffres clés des opérateurs télécom B2B en France
(classement par CA estimé 2021) :

Ci-dessous alors les résultats. Ne m’en voulez pas pour les erreurs ou les oublies, mais signalez les moi.

Les chiffres indiqués sont en millions d’Euro : 

NomCA 2021 annoncé, estimé ou publiéCA 2020CA 2019Résultat d’exploitation 2021Résultat d’exploitation 2020Résultat d’exploitation 2019 Croissance revenues 2021 en %Croissance revenues 2020 en %Croissance résultats 2021 en %Croissance résultats 2020 en %Taux de rentabilité 2021 en %Taux de rentabilité 2020 en %Nombre de sites ou clientsCollaborateurs Commentaires
Orange autre que OBS5.655
SFR Business 3.5003.45911.400.000
Orange Business Services850825749-53-3731045-6seulement OBS
Bouygues Telecom Entreprise800
OVHcloud66363258031-1459-31251.600.0002.200
Altitude, Kosc, Linkt2501.200
Adista - unyc22216214695371196651.0001.150Y compris Waycom et unyc.
Hub One1531381510,90,12,911-9577-95105.000570
Sewan15012711391812759.500500y compris Napsis et Ikoula
Celeste100938465,78106612.000570
Free PRO / Jaguar Network997637-263,530108-13370-28repris par Illiad pour adresser le B2B (FreePro)
VoIP Telecom7368696,78,77-1-231010.000400
Paritel Opérateur6567711,81-2-782330.000800
Alphalink / INIT SYS5547235.000100
Foliateam5550104.600320
OpenIP by Destiny4832284,62,448168714180y compris Alliantel et IPLine
Hexatel43,543,643,82,933,643,540-1-19378306période d'octobre à septembre
Netcom Group3528285,25,326221922.500300
SCT Telecom35346,1418
Hexanet (incl Soluceo)35332932,46122616116reprise de Soluceo en 2021
Blue (ex. Bretagne Telecom)3225204,42,52726741710.000150
Kertel2222,221,90,990,61-116245.50068
IELO2014
Networth Telecom191181,91,10,5723777%109101029
C'Pro Koesio Groupe15140,71154.00032
One Operateur109,30,32.00047
Fullsave5,68,67,4-0,10,70,4171658-282.00043
Appliwave854-0,1-0,35025-380
Avelia7663880045rachete en 2022 par SEPTEO
Netiwan86,95,90,620,3115171009
Hipcom3,33,12,307361.50020
Telerys2,51,91,5003028-15321
Quantic Telecom1,30,80,60,20,16135106213008
High Com3,22,10,180,2556-266%12%

Constat sur les chiffres 2021

Pour l’instant (début juillet 2022), peu de comptes sont publiés…néanmoins, voici les premiers enseignements :
– Hub One a retrouvé son CA d’avant crise (impact important dans son secteur historique)
– Networth fait une croissance impressionnante de CA et du résultat pour (au moins) la 2. année
– Fullsave change d’exercice et est désormais sur l’année calendaire, donc les chiffres ne sont pas directement comparables avec ceux de 2021, néanmoins, il semble se dégager un croissance tout de même

Constat sur les résultats 2020

Un premier constat sur les résultats 2020 : La pandémie semble avoir accéléré la croissance dans les télécoms. Quasiment tous les acteurs affichent un joli taux de croissance des revenus, et très souvent également du résultat. 

Les parts de marché des opérateurs télécom B2B en France, ou plutôt l’écrasante domination du marché par Orange 

Alors que le jeu de la concurrence ne fonctionne pas trop mal sur le marché grand public, elle est souvent décriée par les acteurs sur les marchés B2B. Qu’en est-il à la lecture des chiffres ?

L’ARCEP estime le potentiel du marché B2B à environ 13 milliards d’Euros, et on voit effectivement la domination encore très forte d’Orange dans ce secteur dans le graph ci-après. Attention à la lecture des chiffres concernant Orange, car dans le tableau, le chiffre Orange Business Service ne représente seulement la partie du chiffre d’affaires d’Orange dans le B2B facturé par OBS et non l’ensemble du B2B. D’ailleurs, un fait « amusant » : OBS semble être le seul acteur dans ce secteur durablement en perte…

Voici par conséquent les parts de marchés des opérateurs télécom B2B en France : 

parts de marché B2B

Quand on sait que les télécoms sont une industrie avec une forte prime à la taille…on comprend la motivation forte des rachats qui se multiplient ces derniers temps. 

Pour les réclamations ou plutôt l’amélioration en continu

Si vous avez détecté une erreur, vu la publication de nouveaux chiffres ou vous êtes dirigeant d’une structure et souhaitez être inclus dans ce classement, merci de me contacter par tout moyen ici.

Merci aux 7332 lecteurs de cet article !

2 réflexions sur “Classement des opérateurs télécom B2B en France”

  1. Hebert Mathias

    Bonjour Jorg,

    Je viens de tomber sur une news concernant les résultats de Blue (Bretagne tel). Pas très loin de tes estimations mais potentiellement utile pour ton très utile suivi des opérateurs alternatifs.
    https://www.channelnews.fr/110552-110552

    Cordialement,

    Mathias

  2. Bonjour
    Il en manque vraiment
    Fullsave, eurafibre, netiwan, CPRO Networks, renommé récemment Koesio Networks.

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